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優(yōu)然牧業(yè)（09858）發(fā)布公告，于2026年1月16日，公司、賣方博源及配售代理訂立配售及認購協(xié)議，賣方將出售，而配售代理將作為賣方的代理，竭力促使不少于6名承配人按每股配售股份3.92港元的配售價購買配售股份，及公司將根據(jù)一般授權按相等于每股先舊后新認購股份的配售價3.92港元的先舊后新認購價格向賣方配發(fā)及發(fā)行先舊后新認購股份（而該等先舊后新認購股份數(shù)目應與配售代理根據(jù)配售及認購協(xié)議配售的配售股份數(shù)目相同）。

董事會欣然宣布，于2026年1月16日，公司與賣方訂立特別授權認購協(xié)議，根據(jù)特別授權認購協(xié)議所載的條款及條件，公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而賣方已有條件同意按特別授權認購價每股特別授權認購股份3.92港元認購特別授權認購股份。于特別授權認購事項完成后，根據(jù)特別授權認購協(xié)議的條款及條件，公司將配發(fā)及發(fā)行，而賣方將認購2.99億股新股份。

配售股份占緊隨先舊后新認購事項交割后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行先舊后新認購股份擴大的公司已發(fā)行股本約7.14% 。及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行先舊后新認購股份及配發(fā)及發(fā)行特別授權認購股份擴大后的已發(fā)行股本約6.66%。配售價為每股配售股份3.92港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股4.30港元折讓約8.84%。先舊后新認購事項的估計所得款項凈額預期約為11.59億港元。

特別授權認購股份數(shù)目（即2.99億股股份）占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行特別授權認購股份擴大后的已發(fā)行股本約7.14%；及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行特別授權認購股份以及配發(fā)及發(fā)行先舊后新認購股份擴大后的已發(fā)行股本約6.66%。特別授權認購價每股特別授權認購股份3.92港元較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報之收市價每股4.30港元折讓約8.84%。特別授權認購事項的估計所得款項凈額預期約為11.72億港元。

公司擬將先舊后新認購事項及特別授權認購事項的所得款項凈額總額用于下列事項：先進技術賦能及數(shù)位轉(zhuǎn)型，以提升營運效能；償還計息債務并優(yōu)化資本結(jié)構，為潛在收購或投資機會提供靈活性；及補充營運資金并用作一般公司用途。

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