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格隆匯8月6日丨天臣控股(01201.HK)公告，于2026年4月17日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理(作為公司代理)已同意按盡力基準(zhǔn)，促使不少于六名承配人(彼等及其最終實(shí)益擁有人均為獨(dú)立第三方)按每股配售股份1.5港元的配售價(jià)認(rèn)購(gòu)最多7000萬股配售股份。由于配售價(jià)較每股配售股份2.26港元的基準(zhǔn)價(jià)折讓33.63%，故配售股份將根據(jù)于股東特別大會(huì)上向獨(dú)立股東尋求的特別授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行。公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)配售股份上市及買賣。假設(shè)所有配售股份均獲成功配售，配售所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額將分別約為1.05億港元及約1.03億港元。于2026年4月17日，公司與公司控股股東倍建訂立包銷協(xié)議，據(jù)此，倍建已同意根據(jù)包銷協(xié)議的條款及條件按配售價(jià)包銷及認(rèn)購(gòu)最多3500萬股未獲認(rèn)購(gòu)配售股份。

董事會(huì)宣布，配售協(xié)議及包銷協(xié)議項(xiàng)下之所有先決條件已分別獲達(dá)成，而配售及包銷安排之完成已因此于2026年8月6日落實(shí)。根據(jù)配售協(xié)議，合共3680.2萬股配售股份已按每股配售股份1.50港元之配售價(jià)配發(fā)及發(fā)行予承配人。由于配售期屆滿日，尚有3319.8萬股配售股份未獲認(rèn)購(gòu)，根據(jù)包銷協(xié)議，倍建已認(rèn)購(gòu)，而公司已正式向倍建配發(fā)及發(fā)行3319.8萬股包銷股份，作價(jià)為每股股份1.50港元。于完成時(shí)發(fā)行及配發(fā)之合共7000萬股新股份占公司緊接完成前已發(fā)行股本約18.94%，并占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行該等股份擴(kuò)大後之已發(fā)行股本約15.92%。

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